إدارة المستثمرين والترحيل

افتح استراتيجيتك من Invest → My strategies. التبويبات المستخدمة في هذه الصفحة هي Investors وRequests وOverview.

افتح My strategies

مستثمروك

يعرض تبويب Investors كل من في الاستراتيجية، مع العدد على التبويب نفسه. لكل مستثمر ترى:

• القيمة الحالية لاستثماره، لحظياً،
• حصته من المجمّع،
• الرسوم التي تنتظر التسوية،
• أي طلبات أو دفعات لا تزال قيد التنفيذ.

يضيف زر Details في الصف عدد الوحدات التي يملكها، وسعر الوحدة الآن، وسعر الوحدة في آخر ترحيل. الوحدات عدد وليست مالاً. عمود القيمة هو الرقم المالي.

إزالة مستثمر

يعتمد الزر الذي يظهر لك على ما إذا كان المستثمر لا يزال يملك وحدات.

المستثمر	الزر	ما يحدث
لا يزال مستثمراً	Schedule removal	يوضع سحب كامل في قائمة الانتظار للترحيل التالي. تُدفع أمواله إلى محفظته، ثم تُغلق عضويته.
يملك 0 وحدة	Remove investor	تُغلق عضويته فوراً. لا يُدفع له شيء ولا يُقتطع منه شيء.

إذا لم يظهر أي من الزرين، فهناك طلب أو دفعة لهذا المستثمر لا تزال قيد التنفيذ. هذا مقصود: فهو يمنع تعارض الإزالة مع أموال تتحرك بالفعل. وبمجرد تسويتها، يعود الزر.

قائمة الطلبات

يعرض تبويب Requests كل ما ينتظر الترحيل التالي: الاستثمارات الجديدة، والسحوبات، وانضمام المستثمرين. يوضح كل صف المبلغ، وهو تقديري حتى الترحيل، وموعد معالجته في عمود Executes.

الصف الذي يحمل علامة Won’t execute يظهر بجانبه السبب. إذا لم يكن هناك سبب، فتواصل مع الدعم.

تشغيل الترحيل

يعالج زر Run rollover كل ما في القائمة الآن، بسعر الوحدة الحالي، بدل انتظار الموعد المجدول. ويطلب منك مكتب العميل التأكيد أولاً.

• في الاستراتيجية Manual، هذه هي الطريقة الوحيدة لإجراء الترحيل.
• في الاستراتيجية المجدولة، يضيف ترحيلاً إضافياً. ويستمر الجدول المعتاد كما هو.

ضع في اعتبارك أن كل من في القائمة يحصل على سعر الوحدة لحظة تشغيلك للترحيل، لا السعر في الموعد المجدول.

قد يُرفض الترحيل. وتوضح لك الرسالة السبب. الأسباب المعتادة هي:

• الحساب الرئيسي لا يملك ما يكفي من النقد الحر أو الهامش الحر لدفع السحوبات الموجودة في القائمة، أو
• دفعة من ترحيل سابق لا تزال قيد التسوية.

وفّر هامشاً حراً أو انتظر تسوية الدفعة السابقة، ثم شغّل الترحيل مجدداً.

الأداء والحساب الرئيسي

يعرض تبويب Overview أداء الاستراتيجية، والأصول المُدارة، وعدد المستثمرين، إضافة إلى ملخص للقراءة فقط للحساب الرئيسي: الرصيد، وحقوق الملكية، والأرباح والخسائر المفتوحة، والهامش الحر.

وتفصّل تبويبات تقارير التداول تداول الاستراتيجية أكثر: summary وrisk وtiming وsymbols.

إغلاق الاستراتيجية

لا يمكن إغلاق الاستراتيجية إلا عندما لا يملك أي مستثمر أي وحدات. قبل الإغلاق، استخدم Schedule removal لكل من لا يزال مستثمراً ودع الترحيل يدفع لهم، أو انتظر حتى يسحبوا.

إغلاق الاستراتيجية لا يمسّ رصيد الحساب الرئيسي.