Copy Trading

Copy Trading 会把您已有的交易账户关联到他人交易的策略上。策略提供者开仓时，您的账户中会开出一个对应的仓位，仓位大小按您自己选择的规则计算。

开始跟随时不会转移任何资金。您的账户余额保持不变，登录信息也还是您的。很多人以为这一步会更复杂：其实不需要输入投资金额，因为您并没有把钱转到任何地方。

与 MAM 的区别在于由谁掌控。MAM 同样把资金留在您自己的账户中，但每位投资者的分配由基金经理设置。在 Copy 中，仓位大小由您自己设置，之后可以修改，也可以随时暂停或停止，无需征求任何人同意。与 PAMM 的区别更大：没有资金池，也没有展期。

Copy 位于门户的 Invest 下，与另外两种模式使用相同的三个标签页：Discover 用于浏览，My investments 显示正在跟随他人的账户，My strategies 显示您运营的策略。

跟随策略

策略页面

在 Discover 中打开一个 Copy 策略。页面顶部显示策略名称、COPY 标签、基础货币，以及一行说明该账户为真实账户并已在 XBTFX 服务器上验证，然后是累计收益、最大回撤、胜率和交易次数。

Before you copy 是条款面板。它列出策略提供者收取的费用，并明确说明您的账户使用您选择的仓位规则，之后您可以修改设置或停止跟随。

About this strategy 包含策略提供者的介绍、产品、基础货币和开始交易的日期。Performance and track record 是主账户经过验证的记录，可在收益率和月度收益率之间切换，时间范围有 1M、3M、6M、1Y 和全部。

余额、净值、持仓和历史记录可能分别显示为 Private。策略提供者可以选择公开哪些数据，显示为私密是一项设置，并不是数据缺失。增长率无论如何都会显示。

选择账户

点击 Copy this strategy 后有三个步骤：选择账户、设置、确认。

第一步列出可以跟随的账户。是否符合条件取决于主账户的平台，该步骤顶部的面板会说明您的哪些账户类型符合条件。不符合条件的账户会在列表底部的 unavailable accounts 下计数，可以展开查看。

有两条规则决定了您能看到哪些账户：

• 一个交易账户同一时间只能跟随一个 Copy 策略。
• 账户必须属于该主账户允许的类型。

如果您的账户都不符合条件，或者您想把这部分资金单独隔离，可以在同一步骤中点击 Create a new account 新建一个账户。

仓位大小、方向和现有持仓

第二步包含了您对复制内容的全部控制。

Position sizing 决定每笔复制交易的大小：

Scale by equity	按您账户净值与主账户净值的比例计算。浮动盈亏可能影响新交易的大小。
Scale by balance	同样的比例，但按余额计算。浮动盈亏不会影响新交易的大小。
Fixed lot size	每笔复制交易都使用您设置的手数。
Volume multiplier	主账户的交易量乘以您设置的倍数。

Trade direction 可以与主账户相同，即买入复制为买入；也可以反向，即买入复制为卖出。

Existing positions 决定在您开始跟随时，策略已经持有的仓位如何处理：

• Start with new trades 只复制主账户在您开始之后新开的交易。
• Copy all open positions 按您的仓位规则，为当前所有持仓开出对应仓位。
• Better entries only 只复制当前市场价格比主账户原始开仓价更有利的那些持仓。入场价更好并不代表安全，这些仓位仍然可能亏损。

第三步会把所有内容再列一遍：策略及其状态、您选择的账户及其货币和净值、上面的三项设置以及费用。页面底部会再次说明开始跟随不会转移资金。

确认后，弹出的摘要会显示您的账户以及它正在跟随的策略。您可以从这里打开 Copy 控制面板，或为账户入金。

您的跟随账户

My investments 中会显示为 Copying 加策略名称。打开后，页面顶部显示当前价值、余额和账户盈亏，下方是交易账户号码。Add funds 和 Withdraw 的用法与您其他账户相同，因为它本来就是您的账户。

跟随不会锁定账户。在 Accounts 页面上，它仍然有 Trade 操作，跟随期间您也可以在其中自行开仓和平仓。您自己下的交易归您管理。从策略提供者复制来的交易由策略管理，如果您手动平掉其中一笔，它就会被平仓。

Investment overview 显示类型、货币、状态、账户号码、平台、当前使用的仓位规则和方向。View statement 和 Full account report 打开该账户自己的记录。

Open positions 显示当前的持仓：交易品种、方向、手数、开仓价和浮动盈亏。Trade history 是最近 365 天的已平仓记录，包含每笔交易的成交价格和结果。

跟随同一策略的两位投资者看到的数字不会相同。仓位规则按账户设置，开始跟随的时间也各不相同。

修改设置

Details 标签页中的 Copying 面板包含您开始时设置的相同选项，只是名称略有不同：Match my equity、Match my balance、Fixed lots 或 Custom ratio，另外还有比例输入框和方向选择。方向按钮下方会用文字说明您当前的设置。

点击 Save copy settings 保存。已经开出的仓位保持开仓时的大小和方向。

暂停和停止

Pause copying 会停止在您的账户中开新仓。已有持仓保持不变，并且仍会跟随策略提供者平仓。

Stop copying 表示结束订阅。它会平掉复制的仓位，结算应付的费用，并解除您账户的关联。账户和其中的资金仍然属于您，如果愿意，您可以继续自己用它交易。

费用

Fees 标签页把一笔费用分成两个步骤。Charged 表示费用已经计算出来。Collected 表示费用已经实际从您的交易账户中扣除。在您出金或退出时，这两项都会重新核对。策略提供者那边收到款项则是另一笔单独的资金变动。

点差和佣金不属于策略费用，它们会显示在交易历史中。

运营策略

发布策略

在 Invest 页面点击 + Create strategy，会打开一个四步向导。对于 Copy，第一步选择 Signal · Copy，说明是：跟随者在自己的账户中复制您的交易，并自行选择交易大小。

第二步是主账户。可以新建一个，也可以选择您已有的账户。Copy 主账户仅限 Pro 账户，已经在其他地方作为主账户或投资者账户的账户不会出现在列表中，页面会显示被隐藏的数量。

将现有账户设为主账户会保留其历史记录。投资者可以看到按时段划分的业绩和您的累计最大回撤，策略从今天起开始展示。

第三步设置名称和费用。Copy 有三种费用：

费用	计算依据
业绩费	利润的百分比，按日、周、月或季度收取
订阅费	以策略货币计的固定金额，可选的周期相同
交易量费	每百万已平仓交易量收取的金额

About 是一句话的策略介绍，这一步可以不填。之后在个人资料页上有更多空间。

第四步会把类型、账户、费用和货币再列一遍。策略使用该账户本身的货币运行。

确认后，策略会立即上线展示。随后的对话框会显示现在作为主账户的账户，并告诉您跟随者将从您的下一笔交易开始复制，Done 旁边还有 Open console 和 Fund account。

立即展示就是字面意思。如果您还不想被人找到，请在下第一笔交易之前，先在 Settings 中关闭 List on Markets。

为主账户入金

点击策略顶部的 Add funds 会打开一个窗口，有两种方式：Transfer from Wallet 从您已有的资金中转入，New deposit 发起一笔新的入金。

转账需要选择钱包、目标账户和金额，点击 MAX 可以转出钱包中的全部资金。转出和转入摘要以及确认勾选框都会再次显示金额，然后按钮才会执行操作。

为主账户入金是在您自己的账户之间转移自有资金，但跟随者并非看不到这一变化。按净值或余额计算仓位的跟随者都以主账户为基准，所以改变主账户的余额，会改变他们此后复制的每一笔交易的大小。

概览

在 My strategies 中打开策略。页面顶部显示名称、COPY 标签、真实账户标记和主账户号码，旁边有 Add funds、Withdraw 和 Share strategy。

Strategy snapshot 显示活跃跟随者人数和业绩费，并有链接可以查看费用和付款。Investor-facing terms 再次显示费用，并显示策略是否公开展示、是否需要邀请码。

Master account 面板只显示该交易账户本身：余额、净值、浮动盈亏和可用保证金，带时间戳，不包括投资者资产，因为其中没有任何投资者资产。View Mega1 account 和 Open WebTrader 会直接进入该账户。

您像平常一样交易这个账户。新交易会按每位跟随者自己的仓位和方向设置，复制到他们关联的账户中，他们的资金始终不会离开自己的账户。

跟随者

Followers 标签页列出所有正在跟随您的账户，标签上显示数量。每一行显示跟随者账户号码（部分隐藏）、状态、该跟随者选择的仓位规则和交易方向。

仓位规则不由您设置。每位跟随者自行选择，并可以随时修改，所以这一列显示的是他们选择的规则，而不是您分配的规则。

您可以拒绝待处理的请求，也可以点击 Remove 结束某位现有跟随者的订阅。移除会平掉复制到对方账户中的仓位，并结算所欠费用。对方的资金仍留在自己的账户中，与他们自己停止跟随时完全一样。

您收取的费用

Fees 标签页分为两部分。Manager payouts 显示等待支付和已处理的款项，Transactions 提供明细。Follower fees 汇总已向跟随者计算的费用和已从他们那里收取的费用。

每一行都显示各自的货币，策略费用与交易成本分开记录。您最终收到的金额会显示在钱包历史中，是扣除合作伙伴分成之后的金额。

合作伙伴

Partners 用于把您的部分费用收入分给为您带来跟随者的人。通过电子邮件邀请对方，并分别为业绩费、交易量费和订阅费设置一个百分比。

这些百分比从您的费用中扣除，不会增加跟随者的成本，并且只适用于此后的新投资。现有投资者不受影响。邀请必须被接受后才会生效，门户也不会告诉您输入的电子邮件地址是否属于某个 XBTFX 账户。

个人资料、链接和隐私

您在门户中的策略页面和公开链接共用一套个人资料和隐私设置。发布后会生成公开链接。在 Strategies 中展示是 Settings 里另一个单独的开关，把两者混淆是策略提供者以为策略“消失”了的常见原因。

Profile 包含正方形的策略图片（最大 1MB）、一句话标题、About 介绍和可选的策略提供者所在地。图片一修改就会保存，表单的其他部分则不会。所在地只是展示用的文字，绝不会从您的验证文件中读取。

Links 设置 portal.xbtfx.com/s/ 下的公开页面地址和您的社交账号。社交平台填写用户名，Myfxbook 和您自己的网站填写完整链接，并且只会发布安全链接。有一个勾选框决定是否允许搜索引擎收录该页面。

修改公开页面地址后，您之前分享过的所有链接都会失效。

Privacy 控制持仓、历史记录、余额、净值、管理资产规模和投资者人数，每一项都可以设为公开或私密。该设置同时适用于公开链接和门户页面，设为私密的数据在他人登录后依然是私密的。

只有余额和净值都公开时，金额和交易大小才会显示。增长率不受这些设置影响，所以即使策略提供者不公开任何财务数据，页面上仍然会有业绩记录。

设置

在 Settings 中可以修改策略名称、最低投资额、展示开关和三种费用。策略名称与交易账户的标签相互独立，修改其中一个不会改变另一个。将 List on Markets 设为关闭会取消展示策略，但分享链接仍然有效。

费用修改只适用于新的跟随者。已经在跟随您的人继续按订阅时的方案计费。

停用策略

Settings 底部的 Retire strategy 会将策略从排行榜和所有在线入口中移除，并释放主账户，使其可以用于其他用途。必须先解除所有跟随者的关联。此操作不可撤销。

遇到问题时

• 开始跟随后没有任何开仓。 选择 Start with new trades 时这是正常的。策略提供者交易后，您的账户才会开出仓位。
• 尝试跟随时，列表中缺少某个账户。 它要么已经在跟随一个 Copy 策略，要么不属于该主账户允许的账户类型。
• 您的交易大小与其他跟随者不同。 本来就不会相同。每个人都自行设置仓位规则，固定手数的跟随者和按净值计算的跟随者永远不会一致。
• 修改仓位规则后，已有仓位的大小没有变化。 修改只适用于新仓位。已开仓位保持开仓时的设置。
• 您没有停止跟随，但跟随停止了。 策略提供者可以移除跟随者。这会平掉复制的仓位并结算费用，您的余额保持不变。
• 费用显示为已计算但未收取。 这是同一笔费用的两个步骤。
• 您的策略没有出现在排行榜上。 发布个人资料和在 Markets 中展示是两个独立的开关。
• 某个账户没有出现在创建策略向导中。 Copy 主账户仅限 Pro 账户，已经作为主账户或投资者账户的账户不能承担第二个角色。

其他问题，请通过聊天窗口联系我们，并提供策略名称和账户号码。