Copy Trading

Copy Trading liên kết tài khoản giao dịch bạn đang có với một chiến lược do người khác giao dịch. Khi nhà quản lý mở một vị thế, một vị thế tương ứng sẽ mở trong tài khoản của bạn, với khối lượng theo quy tắc do chính bạn chọn.

Khi bắt đầu, không có khoản tiền nào bị chuyển đi. Tài khoản của bạn giữ nguyên số dư, và bạn vẫn giữ thông tin đăng nhập. Đây là phần mọi người thường nghĩ sẽ phức tạp hơn thực tế: không có số tiền đầu tư nào phải nhập, vì bạn không gửi tiền đi đâu cả.

Khác biệt so với MAM là ai nắm quyền điều chỉnh. MAM cũng để tiền trong tài khoản của chính bạn, nhưng nhà quản lý đặt mức phân bổ cho từng nhà đầu tư. Với Copy, bạn tự đặt khối lượng, thay đổi sau này, và tạm dừng hoặc dừng hẳn mà không cần hỏi ai. Khác biệt so với PAMM còn lớn hơn: không có quỹ chung và không có rollover.

Copy nằm trong mục Invest của cổng, trên cùng ba tab như hai mô hình kia. Discover để xem các chiến lược, My investments cho các tài khoản đang sao chép ai đó, My strategies cho các chiến lược bạn vận hành.

Theo dõi một chiến lược

Trang chiến lược

Mở một chiến lược Copy từ Discover. Phần đầu trang có tên, nhãn COPY, đồng tiền cơ sở và dòng cho biết đây là tài khoản thực và đã được xác minh trên máy chủ XBTFX, sau đó là mức tăng trưởng từ trước đến nay, mức sụt giảm tối đa, tỷ lệ thắng và số giao dịch.

Before you copy là khung điều khoản. Khung này liệt kê các khoản phí nhà quản lý thu, và nói rõ rằng tài khoản của bạn dùng cách tính khối lượng bạn chọn, và bạn có thể thay đổi cài đặt hoặc dừng sao chép sau này.

About this strategy gồm phần mô tả của nhà quản lý, sản phẩm, đồng tiền cơ sở và ngày bắt đầu giao dịch. Performance and track record là lịch sử đã xác minh của tài khoản master, có thể chuyển giữa lợi nhuận và lợi nhuận theo tháng trong các khoảng 1M, 3M, 6M, 1Y và toàn bộ.

Số dư, equity, lệnh đang mở và lịch sử đều có thể hiển thị Private. Nhà quản lý chọn những gì được công bố, và một số liệu riêng tư là do cài đặt chứ không phải thiếu dữ liệu. Mức tăng trưởng luôn được hiển thị.

Chọn tài khoản

Copy this strategy mở ra ba bước: tài khoản, cài đặt, xem lại.

Bước một liệt kê các tài khoản đủ điều kiện để theo dõi. Điều kiện phụ thuộc vào nền tảng của tài khoản master, và khung ở đầu bước này ghi rõ loại tài khoản nào của bạn đủ điều kiện. Các tài khoản không đủ điều kiện được đếm ở cuối danh sách dưới mục unavailable accounts, bạn có thể mở rộng mục này.

Hai quy tắc quyết định những gì bạn thấy ở đó:

• Một tài khoản giao dịch chỉ có thể theo dõi một chiến lược Copy tại một thời điểm.
• Tài khoản phải thuộc loại đủ điều kiện với tài khoản master đó.

Nếu không có tài khoản nào của bạn đủ điều kiện, hoặc bạn muốn tách riêng việc sao chép sang một tài khoản khác, Create a new account sẽ tạo một tài khoản mới ngay trong bước đó.

Khối lượng, chiều lệnh và lệnh đang mở

Bước hai là toàn bộ quyền kiểm soát của bạn đối với những gì được sao chép.

Position sizing quyết định khối lượng của mỗi lệnh được sao chép:

Scale by equity	Tỷ lệ giữa equity tài khoản của bạn và equity của master. Lãi lỗ chưa chốt có thể ảnh hưởng đến khối lượng lệnh mới.
Scale by balance	Cùng tỷ lệ đó nhưng tính trên số dư. Lãi lỗ chưa chốt không ảnh hưởng đến khối lượng lệnh mới.
Fixed lot size	Mọi lệnh sao chép đều dùng khối lượng lot bạn đặt.
Volume multiplier	Khối lượng lệnh của master nhân với giá trị bạn đặt.

Trade direction hoặc đi theo master, tức lệnh mua được sao chép thành lệnh mua, hoặc đảo ngược, tức lệnh mua được sao chép thành lệnh bán.

Existing positions quyết định điều gì xảy ra với các lệnh chiến lược đang mở vào lúc bạn bắt đầu:

• Start with new trades chỉ sao chép những gì master mở sau khi bạn bắt đầu.
• Copy all open positions mở các vị thế tương ứng cho mọi lệnh đang mở, theo cách tính khối lượng của bạn.
• Better entries only chỉ sao chép những vị thế đang mở mà giá thị trường hiện tại là điểm vào tốt hơn điểm vào ban đầu của master. Điểm vào tốt hơn không có nghĩa là an toàn. Những vị thế đó vẫn có thể lỗ.

Bước ba hiển thị lại toàn bộ: chiến lược và trạng thái của nó, tài khoản bạn đã chọn cùng đồng tiền và equity, ba cài đặt ở trên, và các khoản phí. Phần cuối nhắc lại rằng bắt đầu Copy không chuyển tiền.

Xác nhận, và phần tóm tắt hiện ra sẽ ghi tên tài khoản của bạn và chiến lược mà tài khoản đó đang sao chép. Từ đây bạn có thể mở bảng điều khiển Copy hoặc nạp tiền vào tài khoản.

Tài khoản đang sao chép của bạn

My investments liệt kê tài khoản này là Copying kèm tên chiến lược. Mở ra, phần đầu hiển thị giá trị hiện tại, số dư và lãi lỗ của tài khoản, bên dưới là số tài khoản giao dịch. Add funds và Withdraw hoạt động như trên bất kỳ tài khoản nào khác của bạn, vì đây đúng là tài khoản của bạn.

Sao chép không khóa tài khoản. Tài khoản vẫn có nút Trade trên trang Accounts, và bạn có thể tự mở, đóng vị thế trong đó khi đang sao chép. Các lệnh bạn tự đặt là của riêng bạn. Các lệnh sao chép từ nhà quản lý là những lệnh do chiến lược quản lý, và nếu bạn tự tay đóng một lệnh thì lệnh đó sẽ đóng.

Investment overview xác nhận loại, đồng tiền, trạng thái, số tài khoản, nền tảng, cách tính khối lượng đang áp dụng và chiều lệnh. View statement và Full account report mở các bản ghi của chính tài khoản đó.

Open positions là những gì đang mở lúc này: ký hiệu, chiều, khối lượng, giá mở và lãi lỗ chưa chốt. Trade history là lịch sử các lệnh đã đóng trong 365 ngày gần nhất, với giá khớp và kết quả của từng giao dịch.

Hai nhà đầu tư cùng sao chép một chiến lược sẽ không thấy cùng số liệu. Khối lượng được tính theo từng tài khoản, và thời điểm bắt đầu của mỗi người cũng khác nhau.

Thay đổi cài đặt

Khung Copying trên tab Details có các nút điều khiển giống lúc bạn bắt đầu, với tên hơi khác: Match my equity, Match my balance, Fixed lots hoặc Custom ratio, cùng ô nhập tỷ lệ và lựa chọn chiều lệnh. Khung này mô tả bằng lời cách hoạt động hiện tại của bạn ngay dưới các nút chọn chiều lệnh.

Save copy settings áp dụng các cài đặt. Các vị thế đã mở giữ nguyên khối lượng và chiều lúc được mở.

Tạm dừng và dừng hẳn

Pause copying ngừng mở vị thế mới trong tài khoản của bạn. Những gì đang mở vẫn mở và vẫn đóng theo nhà quản lý.

Stop copying là kết thúc việc đăng ký theo dõi. Thao tác này đóng các vị thế được sao chép, tất toán các khoản phí áp dụng và tách tài khoản của bạn ra. Tài khoản và tiền trong đó vẫn là của bạn, và bạn có thể tiếp tục tự giao dịch nếu muốn.

Phí

Tab Fees chia một khoản phí thành hai bước. Charged là phí sau khi đã được tính. Collected nghĩa là phí đã thực sự rời khỏi tài khoản giao dịch của bạn. Cả hai đều được kiểm tra lại khi bạn rút tiền hoặc rời đi, và việc nhà quản lý nhận tiền ở phía họ lại là một giao dịch riêng.

Spread và hoa hồng không phải là phí chiến lược. Chúng hiển thị trong lịch sử giao dịch.

Vận hành một chiến lược

Công bố chiến lược

+ Create strategy trên trang Invest mở trình hướng dẫn bốn bước. Với Copy, bước đầu tiên là Signal · Copy, được mô tả là người theo dõi sao chép lệnh của bạn trong tài khoản của chính họ và tự chọn khối lượng lệnh.

Bước hai là tài khoản master. Tạo tài khoản mới, hoặc chọn tài khoản bạn đang có. Tài khoản master của Copy chỉ có thể là tài khoản Pro, và các tài khoản đang đóng vai trò master hoặc nhà đầu tư ở nơi khác sẽ bị ẩn khỏi danh sách, kèm số lượng tài khoản bị ẩn.

Dùng một tài khoản có sẵn sẽ giữ lại lịch sử của nó. Nhà đầu tư thấy hiệu suất theo từng giai đoạn và mức sụt giảm tối đa từ trước đến nay của bạn, và chiến lược được niêm yết từ hôm nay.

Bước ba là tên và các khoản phí. Copy có ba loại:

Phí	Cách tính
Hiệu suất	Phần trăm lợi nhuận, thu theo ngày, tuần, tháng hoặc quý
Đăng ký	Số tiền cố định bằng đồng tiền của chiến lược, với cùng các lựa chọn kỳ thu
Khối lượng	Số tiền trên mỗi triệu của các lệnh đã đóng

About là một dòng mô tả chiến lược, và ở bước này không bắt buộc. Bạn sẽ có nhiều chỗ hơn để viết sau, trong hồ sơ.

Bước bốn hiển thị lại loại, tài khoản, phí và đồng tiền. Chiến lược chạy bằng đồng tiền của chính tài khoản đó.

Xác nhận là chiến lược được niêm yết ngay. Hộp thoại tiếp theo ghi tên tài khoản nay là master của bạn và cho biết người sao chép sẽ theo từ lệnh tiếp theo của bạn, với Open console và Fund account bên cạnh Done.

Niêm yết ngay nghĩa là niêm yết thật. Nếu bạn chưa sẵn sàng để người khác tìm thấy, hãy tắt List on Markets trong Settings trước khi đặt lệnh.

Nạp tiền vào tài khoản master

Add funds ở đầu trang chiến lược mở ra một cửa sổ với hai cách: Transfer from Wallet, để chuyển tiền bạn đã có, và New deposit, để bắt đầu một khoản nạp mới.

Chuyển tiền yêu cầu chọn ví, tài khoản nhận và số tiền, với nút MAX để chuyển hết ví. Phần tóm tắt nơi gửi, nơi nhận và ô xác nhận đều nhắc lại số tiền trước khi nút bấm thực hiện bất cứ điều gì.

Nạp tiền vào master là vốn của chính bạn di chuyển giữa các tài khoản của bạn, nhưng người theo dõi vẫn bị ảnh hưởng. Bất kỳ ai tính khối lượng theo equity hoặc số dư đều so với master, nên thay đổi số dư của master sẽ thay đổi khối lượng mọi lệnh họ sao chép từ đó trở đi.

Tổng quan

Mở chiến lược từ My strategies. Phần đầu có tên, nhãn COPY, dấu hiệu đang hoạt động và số tài khoản master, cùng Add funds, Withdraw và Share strategy.

Strategy snapshot hiển thị số người theo dõi đang hoạt động và phí hiệu suất, với liên kết đến phí và chi trả. Investor-facing terms nhắc lại phí và cho biết chiến lược có đang được niêm yết không và có cần mã mời không.

Khung Master account chỉ hiển thị riêng tài khoản giao dịch: số dư, equity, lãi lỗ thả nổi và ký quỹ khả dụng, có ghi thời gian, và không bao gồm tài sản của nhà đầu tư vì không có tài sản nào của họ nằm trong đó. View Mega1 account và Open WebTrader dẫn đến chính tài khoản đó.

Bạn giao dịch trên tài khoản đó như bình thường. Lệnh mới được sao chép sang tài khoản liên kết của từng người theo dõi theo cài đặt khối lượng và chiều lệnh của họ, và tiền của họ không bao giờ rời khỏi tài khoản của họ.

Người theo dõi

Tab Followers liệt kê mọi tài khoản đang sao chép bạn, với số lượng ngay trên tab. Mỗi dòng hiển thị số tài khoản người theo dõi (đã che bớt), trạng thái, quy tắc khối lượng người đó chọn và chiều lệnh của họ.

Bạn không phải là người đặt khối lượng. Mỗi người theo dõi tự chọn và có thể thay đổi bất cứ lúc nào, nên cột này cho biết họ đã chọn gì chứ không phải bạn đã giao gì.

Một yêu cầu đang chờ có thể bị từ chối, và Remove kết thúc việc đăng ký của một người theo dõi hiện tại. Gỡ bỏ sẽ đóng các vị thế đã sao chép vào tài khoản của họ và tất toán mọi khoản phí còn nợ. Tiền của họ vẫn nằm trong tài khoản của họ, giống hệt như khi họ tự dừng sao chép.

Phí bạn thu

Tab Fees có hai nửa. Manager payouts theo dõi khoản đang chờ chi trả và khoản đã xử lý, với Transactions để xem chi tiết. Follower fees tổng hợp những gì đã tính cho người theo dõi và những gì đã thu được từ họ.

Mỗi dòng hiển thị đồng tiền riêng, và phí chiến lược được tách biệt với chi phí giao dịch. Số tiền đến tay bạn nằm trong lịch sử ví, sau khi đã trừ phần chia cho đối tác (nếu có).

Đối tác

Partners chia một phần thu nhập phí của bạn cho người mang người theo dõi đến cho bạn. Mời qua email và đặt tỷ lệ phần trăm cho từng loại phí: hiệu suất, khối lượng và đăng ký.

Các tỷ lệ này được lấy từ phí của bạn chứ không cộng vào chi phí của người theo dõi, và chỉ áp dụng cho các khoản đầu tư từ thời điểm đó trở đi. Nhà đầu tư hiện tại không bị ảnh hưởng. Lời mời phải được chấp nhận thì mới có hiệu lực, và cổng sẽ không xác nhận địa chỉ bạn nhập có thuộc về một tài khoản XBTFX hay không.

Hồ sơ, liên kết và quyền riêng tư

Một hồ sơ và một chính sách quyền riêng tư áp dụng cho cả trang chiến lược trên cổng lẫn liên kết công khai của bạn. Công bố sẽ tạo liên kết công khai. Niêm yết trên Strategies là một công tắc riêng trong Settings, và nhầm lẫn giữa hai thứ này là lý do thường gặp khiến nhà quản lý nghĩ chiến lược của mình đã biến mất.

Profile gồm ảnh vuông của chiến lược, tối đa 1MB, một dòng tiêu đề, phần About và vị trí của nhà quản lý (không bắt buộc). Ảnh được lưu ngay khi bạn thay đổi, khác với phần còn lại của biểu mẫu. Vị trí chỉ là chữ hiển thị và không bao giờ được lấy từ giấy tờ xác minh của bạn.

Links đặt địa chỉ trang công khai dưới portal.xbtfx.com/s/ và tên tài khoản mạng xã hội của bạn. Với mạng xã hội thì nhập tên tài khoản, với Myfxbook và website riêng thì nhập liên kết đầy đủ, và chỉ liên kết bảo mật mới được công bố. Một ô đánh dấu quyết định công cụ tìm kiếm có được liệt kê trang hay không.

Thay đổi địa chỉ trang công khai sẽ làm hỏng mọi liên kết bạn đã chia sẻ.

Privacy quản lý lệnh đang mở, lịch sử, số dư, equity, tài sản được quản lý và số nhà đầu tư, mỗi mục đặt là công khai hoặc riêng tư. Cài đặt này áp dụng cho cả liên kết công khai lẫn trang trên cổng, và mục riêng tư vẫn riêng tư sau khi ai đó đăng nhập.

Số tiền và khối lượng lệnh chỉ được chia sẻ khi cả số dư và equity đều hiển thị. Mức tăng trưởng không phụ thuộc vào tất cả những điều đó, nên một nhà quản lý không công bố bất kỳ số liệu tài chính nào vẫn có lịch sử hiệu suất trên trang.

Cài đặt

Settings là nơi thay đổi tên chiến lược, mức vào tối thiểu, công tắc niêm yết và ba loại phí sau khi đã tạo. Tên chiến lược độc lập với nhãn của tài khoản giao dịch, nên đổi tên cái này không đổi tên cái kia. Tắt List on Markets sẽ gỡ niêm yết chiến lược trong khi liên kết chia sẻ vẫn hoạt động.

Thay đổi phí chỉ áp dụng cho người theo dõi mới. Mọi người đang sao chép bạn giữ nguyên gói họ đã đăng ký.

Ngừng chiến lược

Retire strategy, ở cuối Settings, gỡ chiến lược khỏi bảng xếp hạng và khỏi mọi luồng đang hoạt động, đồng thời giải phóng tài khoản master để dùng cho việc khác. Mọi người theo dõi phải được tách ra trước. Thao tác này là vĩnh viễn.

Khi có điều gì đó không đúng

• Bạn đã bắt đầu sao chép nhưng không có lệnh nào mở. Đây là điều bình thường với Start with new trades. Tài khoản của bạn sẽ có lệnh khi nhà quản lý giao dịch.
• Một tài khoản không có trong danh sách khi bạn muốn sao chép. Tài khoản đó hoặc đang theo dõi một chiến lược Copy, hoặc không thuộc loại đủ điều kiện với master đó.
• Khối lượng lệnh của bạn không giống người theo dõi khác. Vốn dĩ không cần giống. Mỗi người tự đặt khối lượng, và người dùng lot cố định với người tính theo equity sẽ không bao giờ khớp nhau.
• Một vị thế không đổi khối lượng sau khi bạn thay đổi cài đặt. Thay đổi áp dụng cho vị thế mới. Vị thế đang mở giữ nguyên khối lượng lúc được mở.
• Việc sao chép đã dừng mà bạn không dừng. Nhà quản lý có thể gỡ người theo dõi. Khi đó các vị thế sao chép bị đóng, phí được tất toán, và số dư vẫn nằm trong tài khoản của bạn.
• Phí hiển thị là đã tính nhưng chưa thu. Đó là hai bước của cùng một khoản phí.
• Chiến lược của bạn không có trên bảng xếp hạng. Công bố hồ sơ và niêm yết trên Markets là hai công tắc riêng.
• Một tài khoản không xuất hiện trong trình tạo chiến lược. Tài khoản master của Copy chỉ có thể là tài khoản Pro, và tài khoản đang đóng vai trò master hoặc nhà đầu tư không thể nhận thêm vai trò thứ hai.

Với mọi vấn đề khác, hãy dùng khung chat kèm tên chiến lược và số tài khoản.