Copy Trading

O Copy Trading vincula uma conta de negociação que você já tem a uma estratégia operada por outra pessoa. Quando o gestor abre uma posição, uma posição correspondente é aberta na sua conta, com um tamanho definido por uma regra que você mesmo escolhe.

Nada se move quando você começa. Sua conta mantém o saldo que tinha e você continua com o mesmo login. É a parte que as pessoas esperam ser mais complicada do que é: não há valor de investimento para informar, porque você não está enviando dinheiro para lugar nenhum.

A diferença em relação ao MAM é quem controla o ajuste. O MAM também deixa o dinheiro na sua própria conta, mas é o gestor que define a alocação de cada investidor. No Copy, você define o seu próprio tamanho, muda depois e pausa ou para sem pedir nada a ninguém. A diferença em relação ao PAMM é maior: não há fundo agrupado nem rollover.

O Copy fica em Invest no portal, nas mesmas três abas dos outros dois modelos. Discover para explorar, My investments para as contas que estão copiando alguém e My strategies para as estratégias que você gere.

Como seguir uma estratégia

A página da estratégia

Abra uma estratégia de Copy a partir de Discover. O topo mostra o nome, o selo COPY, a moeda base e a linha que informa que a conta é real e verificada nos servidores da XBTFX, e em seguida o ganho total, o drawdown máximo, a taxa de acerto e o número de operações.

Before you copy é o painel de condições. Ele lista as taxas que o gestor cobra e diz claramente que a sua conta usa o tamanho que você escolher e que você pode mudar as configurações ou parar de copiar depois.

About this strategy traz a descrição do gestor, o produto, a moeda base e a data em que as operações começaram. Performance and track record é o histórico verificado da conta master, com opção de ver os retornos ou os retornos mensais em 1M, 3M, 6M, 1Y e todo o período.

Saldo, patrimônio líquido, operações abertas e histórico podem aparecer como Private. O gestor escolhe o que publicar, e um dado privado é uma configuração, não um dado ausente. O crescimento aparece de qualquer forma.

Como escolher a conta

Copy this strategy abre três etapas: a conta, as configurações e a revisão.

A primeira etapa lista as contas que podem seguir a estratégia. A elegibilidade depende da plataforma da conta master, e o painel no topo da etapa explica quais dos seus tipos de conta se qualificam. As contas que não se qualificam são contadas no fim da lista em unavailable accounts, que você pode expandir.

Duas regras definem o que aparece ali:

• Uma conta de negociação pode seguir uma estratégia de Copy por vez.
• A conta precisa ser de um dos tipos aceitos por aquela conta master.

Se nenhuma conta sua se qualificar, ou se você preferir deixar isso separado, Create a new account cria uma nova na mesma etapa.

Tamanho, direção e operações abertas

A segunda etapa reúne todo o controle que você tem sobre o que é copiado.

Position sizing define o tamanho de cada operação copiada:

Scale by equity	A proporção entre o patrimônio líquido da sua conta e o da conta master. Lucros e prejuízos em aberto podem afetar o tamanho das novas operações.
Scale by balance	A mesma proporção, medida pelo saldo. Lucros e prejuízos em aberto não afetam o tamanho das novas operações.
Fixed lot size	Toda operação copiada usa o tamanho de lote que você definir.
Volume multiplier	O volume da operação da conta master multiplicado pelo valor que você definir.

Trade direction segue a conta master, de modo que compras são copiadas como compras, ou inverte a direção, de modo que compras são copiadas como vendas.

Existing positions define o que acontece com as operações que a estratégia já tem abertas no momento em que você começa:

• Start with new trades copia apenas o que a conta master abrir depois que você começar.
• Copy all open positions abre posições correspondentes a tudo o que está aberto no momento, usando o seu tamanho.
• Better entries only copia apenas as posições abertas em que o preço atual de mercado é uma entrada melhor do que a original da conta master. Uma entrada melhor não é uma entrada segura. Essas posições ainda podem dar prejuízo.

A terceira etapa repassa tudo: a estratégia e o status dela, a conta que você escolheu com a moeda e o patrimônio líquido, as três configurações acima e as taxas. O rodapé repete que começar a copiar não transfere fundos.

Confirme, e o resumo que aparece mostra a sua conta e a estratégia que ela passou a copiar. Dali você pode abrir o painel do Copy ou depositar na conta.

A conta que está copiando

My investments mostra a conta como Copying seguido do nome da estratégia. Ao abri-la, o topo mostra o valor atual, o saldo e o lucro e prejuízo da conta, com o número da conta de negociação logo abaixo. Add funds e Withdraw funcionam como em qualquer outra conta sua, porque é isso que ela é.

Copiar não bloqueia a conta. Ela mantém a ação Trade na página Accounts, e você pode abrir e fechar as suas próprias posições nela enquanto ela copia. As operações que você mesmo abre são suas. As operações copiadas do gestor são as que a estratégia administra, e fechar uma delas manualmente fecha a posição.

Investment overview confirma o tipo, a moeda, o status, o número da conta, a plataforma, o tamanho em vigor e a direção. View statement e Full account report abrem os registros da própria conta.

Open positions é o que está aberto agora: símbolo, lado, tamanho, preço de abertura e lucro e prejuízo em aberto. Trade history é o registro das operações fechadas nos últimos 365 dias, com o preço de execução e o resultado de cada negócio.

Dois investidores que copiam a mesma estratégia não vão ver os mesmos números. O tamanho é definido por conta, assim como o momento em que cada um começou.

Como mudar as configurações

O painel Copying, na aba Details, tem os mesmos controles que você definiu ao começar, com nomes um pouco diferentes: Match my equity, Match my balance, Fixed lots ou Custom ratio, além do campo da proporção e da escolha de direção. Abaixo dos botões de direção, o painel descreve em palavras o comportamento atual.

Save copy settings aplica as mudanças. As posições já abertas mantêm o tamanho e a direção com que foram abertas.

Como pausar e parar

Pause copying impede que novas posições sejam abertas na sua conta. O que já está aberto continua aberto e ainda segue as saídas do gestor.

Stop copying encerra a assinatura. Ele fecha as posições copiadas, acerta as taxas aplicáveis e desvincula a sua conta. A conta e o dinheiro nela continuam sendo seus, e você pode continuar operando nela por conta própria, se quiser.

Taxas

A aba Fees divide uma cobrança em duas etapas. Charged é a taxa depois de calculada. Collected significa que ela de fato saiu da sua conta de negociação. As duas são conferidas de novo quando você saca ou sai, e o pagamento ao gestor, do lado dele, é outra movimentação separada.

Spreads e comissões não são taxas da estratégia. Eles aparecem no histórico de operações.

Como gerir uma estratégia

Como publicar

+ Create strategy, na página Invest, abre o assistente de quatro etapas. Para o Copy, a primeira etapa é Signal · Copy, descrita ali como seguidores que copiam as suas operações nas próprias contas e escolhem o próprio tamanho de operação.

A segunda etapa é a conta master. Crie uma nova ou selecione uma conta que você já tem. Contas master de Copy são somente contas Pro, e as contas que já atuam como master ou como investidora em outro lugar ficam ocultas da lista, com a contagem de quantas foram ocultadas.

Promover uma conta existente mantém o histórico dela. Os investidores veem o desempenho por período e o seu drawdown máximo de todo o histórico, e a estratégia aparece listada a partir de hoje.

A terceira etapa é o nome e as cobranças. O Copy tem três:

Taxa	Base
Performance	Percentual do lucro, cobrado diariamente, semanalmente, mensalmente ou trimestralmente
Assinatura	Valor fixo na moeda da estratégia, com as mesmas opções de período
Volume	Valor por milhão em operações fechadas

About é uma linha que descreve a estratégia, e é opcional nesse momento. Há mais espaço para ela depois, no perfil.

A quarta etapa repassa o tipo, a conta, a taxa e a moeda. A estratégia opera na moeda da própria conta.

Ao confirmar, a estratégia é listada na hora. A janela seguinte mostra a conta que passou a ser a sua conta master e avisa que os copiadores passam a seguir a partir da sua próxima operação, com Open console e Fund account ao lado de Done.

Listada na hora quer dizer listada mesmo. Se você ainda não quer ser encontrado, desative List on Markets em Settings antes de abrir uma operação.

Como depositar na conta master

Add funds, no topo da estratégia, abre uma janela com dois caminhos: Transfer from Wallet, que move dinheiro que você já tem, e New deposit, que inicia um depósito novo.

A transferência pede a carteira, a conta de destino e o valor, com MAX para esvaziar a carteira. O resumo de origem e destino e a caixa de confirmação repetem o valor antes de o botão fazer qualquer coisa.

Depositar na conta master é o seu próprio capital se movendo entre as suas próprias contas, mas isso não passa despercebido para os seus seguidores. Quem define o tamanho pelo patrimônio líquido ou pelo saldo se mede pela conta master, então mudar o saldo dela muda o tamanho de toda operação que eles copiarem dali em diante.

A visão geral

Abra a estratégia em My strategies. O topo mostra o nome, o selo COPY, o indicador ao vivo e o número da conta master, com Add funds, Withdraw e Share strategy.

Strategy snapshot mostra os seguidores ativos e a taxa de performance, com um link para taxas e pagamentos. Investor-facing terms repete a taxa e mostra se a estratégia está listada e se é preciso um código de convite.

O painel Master account mostra só a conta de negociação: saldo, patrimônio líquido, lucro e prejuízo flutuante e margem livre, com data e hora, e sem os ativos dos investidores, porque nenhum deles está nela. View Mega1 account e Open WebTrader levam à própria conta.

Você opera essa conta normalmente. As novas operações são copiadas para a conta vinculada de cada seguidor de acordo com as configurações de tamanho e direção de cada um, e os fundos deles nunca saem das contas deles.

Seguidores

A aba Followers lista todas as contas que copiam você, com a contagem na própria aba. Cada linha mostra o número mascarado da conta do seguidor, o status, a regra de tamanho que ele escolheu e a direção das operações.

O tamanho não é você quem define. Cada seguidor escolhe o seu e pode mudá-lo quando quiser, então a coluna mostra o que ele escolheu, e não algo que você atribuiu.

Uma solicitação pendente pode ser recusada, e Remove encerra a assinatura de um seguidor existente. Remover fecha as posições copiadas na conta dele e acerta as taxas devidas. O dinheiro dele continua na conta dele, exatamente como acontece quando ele mesmo para de copiar.

As taxas que você cobra

A aba Fees tem duas metades. Manager payouts acompanha o que está aguardando pagamento e o que já foi processado, com Transactions para os detalhes. Follower fees soma o que foi cobrado dos seguidores e o que foi recebido deles.

Cada linha mostra a sua própria moeda, e as taxas da estratégia ficam separadas dos custos de negociação. O valor que chega até você aparece no histórico da sua carteira, depois de descontada qualquer parte de parceiros.

Parceiros

Partners divide parte da sua receita de taxas com quem traz seguidores para você. Convide por e-mail e defina um percentual para cada uma das taxas: performance, volume e assinatura.

Os percentuais saem da sua taxa, não são somados ao custo do seguidor, e só valem para investimentos feitos a partir daquele momento. Os investidores existentes não são afetados. O convite precisa ser aceito antes de qualquer coisa valer, e o portal não confirma se o endereço que você digitou pertence a uma conta XBTFX.

Perfil, links e privacidade

Um único perfil e uma única política de privacidade valem tanto para a página da estratégia no portal quanto para o seu link público. Publicar cria o link público. Aparecer na lista de Strategies é outra chave, em Settings, e confundir as duas é o motivo mais comum para um gestor achar que a estratégia sumiu.

Profile tem a imagem quadrada da estratégia, limitada a 1MB, um título de uma linha, o texto About e uma localização opcional do gestor. A imagem é salva assim que você a muda, ao contrário do resto do formulário. A localização é só um texto de exibição e nunca é tirada dos seus documentos de verificação.

Links define o endereço da página pública em portal.xbtfx.com/s/ e os seus perfis em redes sociais. Nomes de usuário para as redes sociais, links completos para o Myfxbook e o seu próprio site, e só links seguros são publicados. Uma caixa de seleção define se os mecanismos de busca podem listar a página.

Mudar o endereço da página pública quebra todos os links que você já compartilhou.

Privacy controla operações abertas, histórico, saldo, patrimônio líquido, ativos sob gestão e número de investidores, cada um definido como público ou privado. A configuração vale tanto para o link público quanto para a página no portal, e o que é privado continua privado depois que a pessoa entra na conta.

Valores e tamanhos de operação só são exibidos quando o saldo e o patrimônio líquido estão visíveis. O crescimento não depende de nada disso, então um gestor que não publica nenhum dado financeiro ainda tem um histórico na página.

Configurações

Settings é onde você muda depois o nome da estratégia, a entrada mínima, a chave de listagem e as três taxas. O nome da estratégia não depende do rótulo da conta de negociação, então renomear um não renomeia o outro. List on Markets desativado tira a estratégia da lista, mas o link de compartilhamento continua funcionando.

Mudanças nas taxas valem só para novos seguidores. Quem já copia você mantém o plano em que se inscreveu.

Como encerrar

Retire strategy, no fim de Settings, tira a estratégia do ranking e de todos os caminhos ativos, e libera a conta master para outro uso. Todos os seguidores precisam ser desvinculados antes. É permanente.

Quando algo parece errado

• Você começou a copiar e nada foi aberto. É o esperado em Start with new trades. Sua conta vai sendo preenchida conforme o gestor opera.
• Uma conta não aparece na lista quando você tenta copiar. Ou ela já segue uma estratégia de Copy, ou não é de um tipo aceito por aquela conta master.
• O tamanho das suas operações não bate com o de outro seguidor. Não é para bater. Cada um define o seu tamanho, e um seguidor com lote fixo e outro que escala pelo patrimônio líquido nunca vão coincidir.
• Uma posição não mudou de tamanho depois que você alterou o tamanho. As mudanças valem para novas posições. As abertas mantêm o tamanho com que foram abertas.
• A cópia parou e não foi você que parou. O gestor pode remover um seguidor. Isso fecha as posições copiadas e acerta as taxas, e o seu saldo fica onde está.
• As taxas aparecem como cobradas, mas não recolhidas. São duas etapas da mesma taxa.
• Sua estratégia não aparece no ranking. Publicar o perfil e listar em Markets são chaves separadas.
• Uma conta não aparece no assistente de criação de estratégia. Contas master de Copy são somente contas Pro, e uma conta que já atua como master ou como investidora não pode ter um segundo papel.

Para qualquer outra coisa, use o chat com o nome da estratégia e o número da conta.